昨天漲了一天我以為機(jī)會要來了，結(jié)果昨天漲的還不夠今天跌的，玩?zhèn)€寂寞，本周5天跌了4天，簡直虧麻了，我不能接受！

【資料圖】

恒生科技沒有止盈跌沒了，新能源精選今天也大跌，我前面多次提醒過止盈，哪怕你持有是虧的，3個月漲幅超過20%你也要把后面定投的止盈呀。

現(xiàn)在好了，不止盈的結(jié)果就是越套越深，跌的太搞人心態(tài)了，等我今年回本還是轉(zhuǎn)換一部分倉位去量化基金吧，實在遭不住了。

元啟我去年分析多次后由于暫停購買大家都在問有沒有與元啟類似的小規(guī)模量化基金，前面幾期分析過的華夏智勝先鋒和招商量化精選和元啟比較類似，但今天分析的這只基金更像元啟。

1.與元啟同一家的金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合

數(shù)據(jù)來自天天基金，截止到2023.8.17

今年以來元啟漲幅16.57%，優(yōu)質(zhì)精選漲幅19.08%，近6個月2只基金漲幅也非常接近。

拉長近1年、近2年、近3年元啟大幅跑贏優(yōu)質(zhì)精選，但今年以來我發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)精選開始改變策略，這個策略就是元啟的策略。

說人話就是金元順安發(fā)現(xiàn)元啟這種量化操作短、中、長期業(yè)績都不錯，于是再打造一只元啟，畢竟是同一家公司，溝通和操作直接復(fù)制就OK。

2.分析元啟和優(yōu)質(zhì)精選的投資策略

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

2季度元啟前十大持倉占凈值11.78%，優(yōu)質(zhì)精選7.97%，2者屬于非常分散的投資風(fēng)格，都在借助計算機(jī)在做量化投資。

2只基金前十大持倉所屬行業(yè)非常分散，不會聚焦某一個行業(yè)，更不會抱團(tuán)。優(yōu)質(zhì)精選2季度前十大持倉全部是新增，換手率高于元啟。

數(shù)據(jù)來自天天基金，截止到2022.12.31

優(yōu)質(zhì)精選上次公布的換手率為420%，元啟為229%，之前我分析過判斷一只主動基金是否是量化基金換手率這個指標(biāo)非常重要。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

目前來看優(yōu)質(zhì)混合表現(xiàn)比元啟更努力，畢竟它的規(guī)模才0.85億，這么多年終于還是轉(zhuǎn)型做量化了，下個季度更新突破1億問題不大，起碼不會被清算。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

優(yōu)質(zhì)精選從2021年2季度大幅降低前十大持倉集中度，到去年3季度下定決定轉(zhuǎn)型做量化，截止到2023年2季度前十大持倉集中度為7.97%，近1年都保持在這個水準(zhǔn)。

3.優(yōu)質(zhì)精選和元啟的轉(zhuǎn)型之路太像了

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

元啟和優(yōu)質(zhì)精選都屬于靈活配置型基金，股票和債券比例可以靈活配置，元啟最早是重倉債券的，后面轉(zhuǎn)型量化后開始不斷增加股票的倉位。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.6.30

優(yōu)質(zhì)精選截止到2季度股票倉位占比68%，2018年之前80%以上都是債券的，近幾年才開始加大股票倉位的配置，轉(zhuǎn)型路線跟元啟簡直太像了。

數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.8.17

優(yōu)質(zhì)精選的基金經(jīng)理周博洋本身管理債券基金為主，搭配了一只優(yōu)質(zhì)精選也是從債券過度到股票。

一般管理固收+的基金經(jīng)理對風(fēng)險把控意識都很強(qiáng)，今年以來優(yōu)質(zhì)精選股票倉位低于元啟，但卻跑贏了元啟，基金經(jīng)理還是有點東西的。

4.總結(jié)

如果你之前錯過了元啟，那么金元順安優(yōu)質(zhì)精選我認(rèn)為跟元啟非常接近，甚至開始跑贏元啟。

我之前說過等我今年回本我會把新能源倉位轉(zhuǎn)換一部分到智能汽車和量化基金，到時候優(yōu)質(zhì)精選我會重點關(guān)注，你們不要過來，讓我一人扛下所有。

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