2024年,三大運營商均實現營業(yè)收入、凈利潤同比上行,新興業(yè)務收入占比進一步提升,特別是云計算業(yè)務增長明顯。
據中國電信披露的數據,2024年中國電信天翼云收入達1139億元,同比增長17.1%;人工智能業(yè)務增速尤為亮眼,智能收入達89億元,同比增長195.7%。戰(zhàn)略新興業(yè)務成為公司新增長極。
中國移動2024年政企市場收入2091億元,同比增長8.8%,其中5G專網收入同比增長61%。移動云收入突破千億元,達到1004億元,同比增長20.4%。
中國聯(lián)通則表示,算網數智業(yè)務已經成為中國聯(lián)通第二增長曲線。其中,2024年聯(lián)通云收入為686億元,同比增長17.1%,數據中心收入為259億元,同比提升7.4%,智算業(yè)務驅動算力服務強勁增長,2024年簽約金額超過260億元。
分析認為,當前傳統(tǒng)通信需求日趨飽和,行業(yè)同質化競爭加劇,但以人工智能為代表的科技革命、產業(yè)變革給整個行業(yè)帶來了巨大的信息服務增長空間。
值得一提的是,目前三大運營商均全面接入了DeepSeek開源大模型,并針對熱門的DeepSeek-R1模型提供了專屬算力方案和配套環(huán)境。北京電信AI團隊技術專家易曉露告訴記者,中國電信自主研發(fā)的“翼企問”平臺已運用DeepSeek大模型進行智能化升級,新平臺有“開箱即用”的標準化功能模塊,可以為企業(yè)量身定制知識管理系統(tǒng)。目前北京電信通過DeepSeek大模型技術,聚焦政務智能化轉型和企業(yè)數字化需求,已形成覆蓋基礎設施、數據服務、智能應用的全鏈條解決方案。
天風證券認為,DeepSeek有望幫助運營商提升服務效率,開發(fā)新的AI驅動業(yè)務,從傳統(tǒng)通信服務商向數字化服務提供商轉型,且運營商的閑置云端算力有望得到充分利用。分析師進一步指出,AI時代下的運營商,云、IDC和算力資源利用率有望顯著提升,從而帶來重估機會。
生成式人工智能的快速發(fā)展,對算力和數據流通利用提出更高更迫切的需求。記者注意到,2025年盡管三大運營商資本開支進一步降低,但其均表示持續(xù)優(yōu)化資本開支方向,加碼算力領域投資。
2025年,中國電信預計資本開支合計約為836億元,預計同比減少10.6%,其中,算力投資同比增長22%。中國電信相關負責人表示,今年算力投資將根據需求靈活調整不設限。
中國移動方面表示,2025年將創(chuàng)新構建“連接+算力+能力”新型信息服務體系,計劃資本開支1512億元人民幣,相比2024年下降128億元,主要用于連接基礎設施優(yōu)化、算力基礎設施升級、面向長遠的基礎設施布局以及支撐CHBN科技創(chuàng)新、感知提升等方面。其中,在算力領域投資373億元,占資本開支的比例提升到25%,對于推理資源將根據市場需求進行投資,不設上限。
中國聯(lián)通預計固定資產投資在550億元左右,其中算力投資同比增長28%。此外,公司還為人工智能重點基礎設施和重大工程專項作了特別預算安排。中國聯(lián)通高級副總裁唐永博在業(yè)績說明會上表示,將根據智算和6G等需求,以及國內外發(fā)展趨勢,及時調整投資規(guī)模。
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