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智通財經(jīng)APP訊，精英匯集團(01775)發(fā)布公告，于2023年3月30日，買方(公司間接全資附屬環(huán)城發(fā)展集團有限公司)、該等賣方及目標公司(領(lǐng)優(yōu)教育有限公司)訂立該協(xié)議，買方有條件同意購買銷售股份，收購代價為396.84萬港元，將于完成日期后5個營業(yè)日內(nèi)透過現(xiàn)金代價為105萬港元;及公司就收購代價余下291.84萬港元向該等賣方配發(fā)及發(fā)行364.8萬股代價股份清償;及買方有條件同意認購由目標公司將予配發(fā)及發(fā)行的9萬股新目標股份，認購代價為521.16萬港元，須于完成時透過出售事項支付。合共918萬港元的代價總額，包含收購代價及認購代價。緊隨完成后，買方將合共持有已發(fā)行目標股份總數(shù)的30%。

據(jù)悉，每股代價股份的發(fā)行價為0.8港元，較于該協(xié)議日期在聯(lián)交所所報的每股股份收市價0.395港元溢價約102.53%; 364.8萬股代價股份相當于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股份數(shù)目的約0.72%(假設(shè)除公司發(fā)行代價股份外，于完成前公司的股本并無任何變動)。

目標公司主要以業(yè)務(wù)名稱“LINKEDU”在中國香港從事提供有關(guān)海外留學(xué)及移民的服務(wù)，當中包括提供有關(guān)英國、澳洲、美國、加拿大及新西蘭(該等目的地)的教育諮詢服務(wù);及向申請該等目的地中學(xué)及大學(xué)的學(xué)生提供入學(xué)準備組合方案，包括但不限于入學(xué)諮詢、入學(xué)測試準備、面試準備、個人陳述準備及實習經(jīng)驗。

公告稱，收購目標公司(過去幾年由充滿活力的管理團隊掌舵，為一間財務(wù)業(yè)績相當出色且快速增長的企業(yè))對集團而言為一個策略性的機會，以進一步發(fā)展及拓展其在香港有關(guān)海外教育諮詢及準備服務(wù)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，涵蓋(其中包括)為海外升學(xué)而設(shè)的學(xué)生諮詢服務(wù)及入學(xué)準備組合方案，并為目標集團的現(xiàn)有類似業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，包括透過出售事項運用目標公司的專業(yè)知識及資源(包括但不限于學(xué)生及教育顧問的基礎(chǔ)及教育機構(gòu)網(wǎng)絡(luò))管理及經(jīng)營資產(chǎn)公司(為集團主要從事提供該等海外教育服務(wù)的公司)。

同樣地，集團也預(yù)期目標公司可以利用集團的多種資源(包括但不限于集團在香港學(xué)生和家長中具有影響力的品牌效應(yīng)、廣泛獲取不同年齡組別的學(xué)生消費者資料、成熟的市場滲透、與本地及海外學(xué)校及機構(gòu)的廣泛業(yè)務(wù)網(wǎng)路，以及集團的品牌和業(yè)務(wù)在香港和海外的正面認可)，以把握這一機遇。

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